Импорт из Excel

Общая информация
При данном импорте все документы сохраняются как черновики.
ШАГ 1. Параметры
Пропускать строки если есть пустые данные

В данном разделе представлен список полей, которые имеет документ. Можно выбрать обязательные для заполнения поля.

  • Да - если одно из полей с данным параметром пустое, то текущая строка из файла не будет импортирована.

  • Нет - нет проверки на пустое поле.

Если не найдено по названию

Поля, которые ссылаются на данные из CRM или другие объекты приложения. Поиск ведётся по названию.

  • Тип - Приложение > Ещё > Конфигурация > Справочники > Виды договоров. Только для договоров.

  • Собственная компания - BX24 > CRM > Компании

  • Контрагент - BX24 > CRM > Компании

Если данные не будут обнаружены
Создать Документ будет импортирован, будет создан новый объект с данными из файла и записан в поле документа.
Пропустить строку Документ не будет импортирован и новый объект не будет создан.
Оставить поле пустым Документ будет импортирован и новый объект не будет создан, а поле документа останется пустым.
Формат файла

В каком виде загружен файл.

Первая строка содержит заголовки Первая строка в файле - это заголовки столбцов.
Пропускать пустые колонки Если заголовок пустой - данная колонка игнорируется.
Формат данных

В каком виде указаны данные в файле.

Дата
  • Порядок - в какой последовательности указаны день, месяц и год.
  • Разделитель - каким символом разделяются день, месяц и год.
  • Например. Порядок: Год, месяц, день. Разделитель: Слеш. Значит в файле дата выглядит следующим образом: 2017/08/21.

ШАГ 2. Настройка соответствия полей

Если в первом шаге указано, что первая строка содержит заголовки - программа пытается автоматически подставить соответсвующие заголовкам поля.

Таблица настройки соответсвия полей
Колонка из файла импорта Заголовок колонки из файла. Если первая строка не содержит заголовки или поле пустое и в настройках указано не пропускать пустые колонки - поля будут пронумерованы по порядку и записаны в виде "Колонка 1", "Колонка 2".
Свойство справочника договоров Представляет собой список с названиями полей документа. Именно в указанное поле и будут импортированы данные из колонки напротив.
Пример импортируемых данных

При смене параметров в таблице настройки соответсвия полей данная таблица будет изменяться. В ней будут показаны первые пять строк из файла, которые уже подставлены в указанные поля документов. Если какая-либо строка исходя из настроек первого шага должна быть пропущена - она будет выделена красным цветом.

ШАГ 3. Настройка управления дубликатами
Что делаем с найденными дубликатами

Дубликат - документ из приложения, который имеет ряд полей, идентичных документу из файла.

Возможные действия
Пропустить Обнаруженные дубликаты будут пропущены. По окончании импорта, вам будет доступен список обнаруженных дубликатов.
Заменять Если во время импорта будут обнаружены дубликаты, то дубликат будет помещён в корзину и будет создан новый документ с данными из файла.
Разрешить Если во время импорта будут обнаружены дубликаты, то дубликат будет помещён в корзину и будет создан новый документ с данными из файла.
Контроль уникальности

Настройка условий по которым определяется является ли документ дубликатом. Для каждого типа документа условия настраиваются отдельно.

Условий может быть несколько (группа ИЛИ). Если по одному условию документ не будет являться дубликатом, то проверка будет проводиться по следующему. Если ни одно из условий не выполнится, значит документ не является дубликатом. Для добавления группы ИЛИ выберите любое поле из предоставленного списка и нажмите кнопку Добавить.

Группа ИЛИ также может состоять из нескольких условий И. Для добавления условия И нажмите + рядом с нужной группой ИЛИ и выберите поле из предоставленного списка.

Пример контроля уникальности для договора
Номер
ИЛИ
Внешний код
ИЛИ
Дата (день) И Дата (месяц) И Дата (год) И Компания И Контрагент И Название
1 условие: Номер
Если номер документа из приложения равно полю номеру документа из файла - значит документ записывается в список дубликатов, а проверка завершается.
Иначе проверяется 2 условие
2 условие: Внешний код
Если внешний код документа из приложения равно внешний коду документа из файла - значит документ записывается в список дубликатов, а проверка завершается.
Иначе проверяется 3 условие
3 условие: Дата (день) И Дата (месяц) И Дата (год) И Компания И Контрагент И Название
Если дата, компания, контрагент и название документа из приложения равны соответсвующим полям документа из файла - значит документ записывается в список дубликатов, а проверка завершается.
Иначе если хотя бы одно из перечисленных полей не равно, то документ никуда не записывается и проверка завершается.
ШАГ 4. Импорт

При переходе на данный шаг уже нельзя будет вернуться назад к настройкам.

При импорте будут показаны полосы прогресса контроля дубликатов и непосредственно импорта. После завершения будет доступен список сохранёных документов и их дубликатов.